시준가 / 수익률
시장의 변동성
운용보고서

피델리티 글로벌 배당인컴 펀드 (주식-재간접형)

  • -경기 주기에 관계없이 글로벌 배당 귀족주*에 투자해 안정적인 인컴 수익을 추구하는 펀드
  • -긍정적인 글로벌 경기 전망에 따른 전세계 주식시장의 투자 기회를 활용
  • -주식시장의 움직임에 관계없이 정기적인 배당 수익을 추구
  • -배당 수익의 복리효과로 상대적으로 높은 안정성
  • -해외주식형 펀드 비과세 혜택 적용 가능 (2017년 12월말까지 가입, 이후 10년간 비과세 적용)**
  • *글로벌 배당 귀족주: 과거 10년간 매년 배당 지급액을 꾸준히 상향 조정한 기업의 주식
  • **단, 배당, 이자수익 및 환헤지 발생수익은 과세

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피델리티 월드 Big 4 증권 펀드 (주식-재간접형)

  • -미국, 유럽, 일본, 아시아 이머징마켓에 각각 25%*씩 분산투자해 안정적인 수익을 추구하는 펀드
  • -벤치마크 대비 미국 시장 비중을 낮추고 높은 성장이 예상되는 아시아와 일본의 비중을 높여 성장성에 주력
  • -피델리티의 글로벌 투자 전문성과 네트워크를 활용해 다양한 투자 기회를 활용
  • -해외주식형 펀드 비과세 혜택 적용 가능 (2017년 12월말까지 가입, 이후 10년간 비과세 적용)**
  • *본 수치는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
  • **단, 배당, 이자수익 및 환헤지 발생수익은 과세

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피델리티 재팬 펀드 (주식-재간접형)

  • -아베노믹스의 세번째 화살을 통한 일본 기업들의 개혁이 주요 기업지표들에 반영되고 있음
  • -일본중앙은행의 마이너스 금리 발표로 은행과 기업의 상승여력 증가 및 배당 확대 예상
  • -1969년부터 시작된 일본 주식시장의 리서치 경험과 글로벌 네트워크를 활용한 종목 선정
  • -해외주식형 펀드 비과세 혜택 적용 가능 (2017년 12월말까지 가입, 이후 10년간 비과세 적용)*
  • *단, 배당, 이자수익 및 환헤지 발생수익은 과세

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피델리티 퇴직연금 펀드

  • -평균수명 연장으로 국민연금 등 공적연금으로는 노후자금이 충분하지 않은 상황에 대비한 펀드
  • -확정기여형 퇴직연금제도와 개인형퇴직연금제도를 선택해 투자성과에 따라 노후자금 증대를 추구할 수 있는 연금 상품*
  • -장기투자를 통해 복리효과를 극대화할 수 있으며, 과세이연 효과로 적립금이 확대될 수 있는 장점
  • -개인의 니즈와 성향에 따라 국내외 주식과 채권 등 다양한 투자자산에 분산 투자 가능
  • *현재 퇴직연금 제도는 확정급여형(DB: Defined Benefit), 확정기여형(DC: Defined Contribution), 개인형(IRP: Individual Retirement Pension)으로 구성됨

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피델리티 연금저축 펀드

  • -5년이상 투자유지 후 만 55세 이후 연금으로 수령하는 장기 저축 상품
  • -평균수명 연장으로 국민연금 등 공적연금으로는 노후자금이 충분하지 않은 상황에 대비한 펀드
  • -개인의 니즈와 성향에 따라 국내외 주식과 채권 등 다양한 투자자산에 분산 투자 가능
  • -세액공제, 과세이연, 분리과세, 저율과세 등 조건별 세제혜택 적용

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