시준가 / 수익률
시장의 변동성
운용보고서

피델리티 글로벌 배당인컴 펀드 (주식-재간접형)

  • -경기 주기에 관계없이 글로벌 배당 귀족주*에 투자해 안정적인 인컴 수익을 추구하는 펀드
  • -긍정적인 글로벌 경기 전망에 따른 전세계 주식시장의 투자 기회를 활용
  • -주식시장의 움직임에 관계없이 정기적인 배당 수익을 추구
  • -배당 수익의 복리효과로 상대적으로 높은 안정성
  • -해외주식형 펀드 비과세 혜택 적용 가능 (2017년 12월말까지 가입, 이후 10년간 비과세 적용)**
  • *글로벌 배당 귀족주: 과거 10년간 매년 배당 지급액을 꾸준히 상향 조정한 기업의 주식
  • **단, 배당, 이자수익 및 환헤지 발생수익은 과세

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피델리티 글로벌 혼합형 펀드

  • -“글로벌 주식”과 “국내 채권”에 투자해 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 펀드*
  • -이미 우수한 성과로 인정 받은 피델리티 해외 주식형 펀드에 투자하는 글로벌 혼합형 펀드
    • 피델리티 글로벌 배당인컴 40 펀드 (채권혼합 – 재간접형)
    • 피델리티 글로벌 배당인컴 20 펀드 (채권혼합 – 재간접형)
    • 피델리티 월드 Big4 40 펀드 (채권혼합 – 재간접형)
  • *‘국내채권’은 국내 채권에 투자하는 ETF에 투자

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피델리티 월드 Big 4 증권 펀드 (주식-재간접형)

  • -미국, 유럽, 일본, 아시아 이머징마켓에 각각 25%*씩 분산투자해 안정적인 수익을 추구하는 펀드
  • -벤치마크 대비 미국 시장 비중을 낮추고 높은 성장이 예상되는 아시아와 일본의 비중을 높여 성장성에 주력
  • -피델리티의 글로벌 투자 전문성과 네트워크를 활용해 다양한 투자 기회를 활용
  • -해외주식형 펀드 비과세 혜택 적용 가능 (2017년 12월말까지 가입, 이후 10년간 비과세 적용)**
  • *본 수치는 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
  • **단, 배당, 이자수익 및 환헤지 발생수익은 과세

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피델리티 퇴직연금 펀드

  • -평균수명 연장으로 국민연금 등 공적연금으로는 노후자금이 충분하지 않은 상황에 대비한 펀드
  • -확정기여형 퇴직연금제도와 개인형퇴직연금제도를 선택해 투자성과에 따라 노후자금 증대를 추구할 수 있는 연금 상품*
  • -장기투자를 통해 복리효과를 극대화할 수 있으며, 과세이연 효과로 적립금이 확대될 수 있는 장점
  • -개인의 니즈와 성향에 따라 국내외 주식과 채권 등 다양한 투자자산에 분산 투자 가능
  • *현재 퇴직연금 제도는 확정급여형(DB: Defined Benefit), 확정기여형(DC: Defined Contribution), 개인형(IRP: Individual Retirement Pension)으로 구성됨

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피델리티 연금저축 펀드

  • -5년이상 투자유지 후 만 55세 이후 연금으로 수령하는 장기 저축 상품
  • -평균수명 연장으로 국민연금 등 공적연금으로는 노후자금이 충분하지 않은 상황에 대비한 펀드
  • -개인의 니즈와 성향에 따라 국내외 주식과 채권 등 다양한 투자자산에 분산 투자 가능
  • -세액공제, 과세이연, 분리과세, 저율과세 등 조건별 세제혜택 적용

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피델리티 자산운용 준법감시인 심사필 KM 16-062 (2016.05.30 ~ 2016.11.30)