현명한 투자를 위하여 알아야 할 기본 원칙에는 어떤 것들이 있을까요?
피델리티의 투자 전문가들이 다양한 시장을 경험하며 축적한 경험을 바탕으로 정리한 투자 노트를 소개합니다.
| 제목 | 등록일 | 글쓴이 |
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| 불확실한 시기의 투자 원칙 | 2011.11.24 | 피델리티 |
| 최근 들어 시장이 대규모 혼란을 겪으면서 글로벌 주식시장에 대한 투자를 망설이는 투자자들이 늘어 났습니다. 그러나 과거 25년 동안 수 많은 시장 위기가 발생했다는 점에서 시장 변동성이 새로운 현상은 아니라고 볼 수 있습니다. 많은 투자자가 1997년 아시아 경제 위기, 1999년 닷컴 버블 붕괴, 2001년 9.11 사태로 인한 혼란을 기억할 것입니다. 2008년 금융위기 이후, 수많은 투자자가 신용 경색과 글로벌 경기 침체의 영향으로 인한 주식 시장의 높은 변동성을 경험하고 있습니다. 그러나 위기가 발생할 때마다 상대적으로 짧은 시간 내에 시장이 이전 수준으로 회복했다는 사실을 기억하는 투자자는 많지 않을 것입니다. 장기적으로 투자해야 한다는 것이 많은 전문가들이 내놓은 해법입니다. 이 조언은 위기 발생으로 자산 가치 하락을 겪고 있는 투자자들을 위로하기에는 역부족일 수 있습니다. 그러나 변동성이 높은 시기에 부정적으로 대응하기 보다는 성공적인 투자를 위한 주요 원칙을 스스로 되뇌는 것이 중요합니다. | ||
| 2011 피델리티 애널리스트 서베이의 시사점 | 2011.11.17 | 매튜 서덜랜드 |
| 피델리티 월드와이드 인베스트먼트 아시아 지역 리서치 총괄, 매튜 서덜랜드(Matthew Sutherland)는 최근 아시안 인베스터(Asian Investor) 지와의 인터뷰에서 "2011 피델리티 애널리스트 서베이"의 주요 결과와 그 시사하는 바에 대해 설명하였습니다. | ||
| 2011 피델리티 애널리스트 서베이 | 2011.11.07 | 피델리티 |
| 피델리티는 세계 최대규모의 운용사 리서치 조직을 운용하고 있습니다. 수백 명의 피델리티 리서치 애널리스트들이 지속적으로 전세계 수천 개의 기업을 모니터링하고 있습니다. 개별 기업을 체계적으로 분석하기 위해 해당 업종에 대한 면밀한 검토 및 공급업체, 고객사 등에 대한 다면적인 연구를 수행합니다. 규모와 질적인 면에서 피델리티의 리서치는 세계 최고의 수준임을 자부합니다. 지난 해 아시아 지역에서 시범적으로 애널리스트 서베이를 실시했던 것과 달리, 당사가 금번에 실시한 서베이에서는 유럽 리서치 인력을 포함시켰으며, 유럽 및 아시아에서 다양한 업종을 담당하고 있는 114명의 주식 및 채권 애널리스트들의 의견을 종합하여 결론을 산출했습니다. 기업 환경의 불확실성이 최근 수십년 내 최고 수준을 기록하고 있는 상황에서 각 기업들의 현황 및 향후 방향성에 대한 피델리티의 전망을 공유하고자 합니다. | ||
| 중국 소비의 진화 | 2011.11.04 | 레이몬드 마 |
| 피델리티 중국소비재산업펀드(Fidelity China Consumer Fund)의 포트폴리오 매니저인 레이몬드 마(Raymond Ma)는 최근 영국 런던에서 개최된 피델리티 투자 컨퍼런스(Fidelity Investment Conference 2011 - ASIA : SHIFTING THE BALANCE) 에서 중국에서 보여지고 있는 최근 트랜드에 대해서 그의 견해를 공유하였습니다. | ||
| 배당 및 이자 수익을 추구하는 투자 | 2011.08.24 | 피델리티 |
| 최근의 경제 및 증시상황은 투자게임의 규칙을 바꾸어 놓았습니다. 단기 우량채권과 현금투자를 통해 매력적인 이자수익(income)을 달성할 기회가 드물어진 것입니다. 한편, 주식 및 부동산 투자자들은 역사적으로 높았던 자본이득에 대한 집착을 떨쳐버리고 위험자산을 총투자수익(total return) 관점에서 평가해야 하는 시기가 왔습니다. 현재와 같은 저성장, 저금리 환경에서는 배당수익기회를 발굴하여 투자하는 것이 매력적인 총투자수익을 거둘 수 있는 투자방법이라 할 수 있겠습니다. 증시가 높은 변동성을 나타낼 때는 더욱 더 그렇습니다. 서로 다른 자산을 활용하여 배당 및 이자수익을 얻을 수 있는 투자방법들에 대해 알아봅니다. | ||
 피델리티 아시아 태평양 기업의 성장 전망 | 2011.03.02 | 피델리티 |
| 피델리티 인터내셔널 아시아 태평양 지역 리서치 총괄, 매튜 서덜랜드(Mattew Sutherland)가 사내 주식 및 채권 애널리스트를 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 아시아 태평양 시장 전망에 대한 자신의 견해를 전합니다. | ||
 안목투자 시리즈(II) - 펀드 투자의 또 다른 옵션, 역외펀드 | 2010.02.01 | 피델리티 |
| 역외펀드란, 투자대상 유가증권의 발행, 유통 지역이 해외인 투자자산에 투자하는 펀드로 외국의 투자기관에 의해 외국에 설립되어 전세계의 투자자로부터 자금을 모아 전세계를 투자대상지역으로 설정하여 투자 및 운용이 되는 펀드입니다. 대부분의 역외펀드는 20년 이상의 장기 운용 기록을 보유하고 있으며 대부분이 안정적인 포트폴리오의 구성과 운용을 위하여 1,000억원 이상의 펀드 규모를 유지하고 있습니다. 또한 역외펀드는 다양한 외화로 직접 투자함으로서 통화 분산 효과까지 효율적으로 제공하고 있습니다. 조금은 낯설게 들리는 역외펀드란 이름, 피델리티가 보다 이해하기 쉽게 설명합니다. | ||
 안목투자 시리즈(I) - 앤서니 볼튼의 투자 노트 | 2009.10.01 | 피델리티 |
| 누구나 미국을 대표하는 펀드 매니저로 피터린치(Peter Lynch)를 떠올리 듯 영국을 대표하는 펀드 매니저로 28년간 피델리티에서 '글로벌 스페셜 시츄에이션 펀드'를 운영하며 연평균 19.5%라는 경이로운 수익률을 기록한 앤서니 볼턴(Anthony Bolton)을 손꼽습니다. "피가 낭자할 때 사라!", 대중이 흥분할 때 팔고, 피 흘리며 비명 지를 때 사들이라고 말하는 역발상 투자가, 앤서니 볼턴. 그가 말하는 투자의 정석은 무엇일까요? | ||
 차이나 셀링 스토리 | 2009.08.03 | 피델리티 |
| 중국 전문가 피델리티가 바라보는 중국 시장 - 중국투자에 대해 투자자들이 가장 궁금해하시는 부분들을 16년 이상 중국 시장에 투자해온 피델리티의 시각으로 분석해봅니다. | ||
 왜 혼합형 펀드인가? | 2009.06.01 | 피델리티 |
| 주식형 펀드에 비해 상대적으로 낮은 변동성과 꾸준한 성과를 보여주는 혼합형 펀드! 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 혼합형 펀드에 대해서 알아 봅니다. | ||
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